3DCGによるアニメーション作品。2Dと3Dによるアニメーションを組み合わせた作品の制作を試みた。 ボサボサ頭に深い隈、おおよそ健康的とは言えない青年は「変な生き物」と出会う。真っ黒な毛に覆われた体、大きな鼻、何を考えているのかわからない二つの目が毛の間からこちらを覗いている。この「変な生き物」はどうやら自分の周りを彷徨くだけで害はさほど無いようだ。青年はこの「変な生き物」と出会うことで何かが変わるのかもしれないし、変わらないかもしれない。